盘中，又现异动！
8月5日盘中，A股三大指数走势有所分化，个股涨多跌少。从盘面来看，银行、地产、石油、钢铁等权重板块集体走强；题材股则涨跌不一，智谱AI、创新药、算力等板块集体调整，光刻机、减速器板块大幅走高。
值得关注的是，临近午盘时分，PEEK材料概念股突然集体拉升，中欣氟材率先涨停，新瀚新材随后封住涨停板，中研股份、泰和科技等纷纷跟涨。PEEK材料指数涨幅一度超过7%。
那么，PEEK材料概念股，为何突然异动呢？
PEEK材料概念股拉升
8月5日盘中，PEEK材料概念股再度爆发。其中，中欣氟材直线涨停，瞬间带动投资者对该板块的做多热情。紧随其后，新瀚新材也直线拉升。截至券商中国记者发稿时，新瀚新材20cm涨停，华密新材涨超17%，南京聚隆涨超12%，中研股份涨近8%，富恒新材、聚赛龙、泰和科技、普利特、凯盛新材、兄弟科技等纷纷跟涨。
有券商指出，PEEK材料耐磨、耐热、抗腐蚀、可减震、绝缘性高、密度较低质量较小，在性能、商业价值上都处于工程塑料的“皇冠”位置，目前在汽车制造业、航空航天业、工业制造业、医疗行业得到了广泛的应用。另外，PEEK材料在人形机器人领域也具有较大的应用潜力。
中金公司表示，人形机器人产业2025年开启量产元年，市场从此前的关注高壁垒大弹性赛道，开始拓展至起量后能贡献弹性的赛道，轻量化板块关注度提升。
上述券商指出，人形机器人轻量化是大势所趋。以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。轻量化能够为机器人带来诸多好处：提升续航能力、降低运动惯性、优化性能表现、提升安全性等。与汽车轻量化类似，机器人轻量化主要分材料优化、结构优化、工艺优化三类。材料优化主要包括铝合金、镁合金、PEEK材料的应用。其中，PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。
分析人士指出，PEEK材料概念股近期的走强，也跟人形机器人产业链的“火热”有关。近日，2025年世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，其中人形机器人首次突破150台设备同台展示，覆盖工业、服务、医疗等场景。此次大会上，工信部宣布将深入实施“AI+”行动，面向装备、电子、钢铁等制造业重点领域，加速打造人形机器人等智能终端产品。
此外，人形机器人行业近期迎来“订单潮”。中国移动采购宇树和智元机器人产品，订单规模1.24亿元；优必选中标觅亿汽车9051万元机器人设备采购项目；松延动力7月交付105台人形机器人，创月度交付新高，且意向订单突破2000台。上述订单表明，机器人产品在多个场景加速释放订单。
开源证券指出，国产机器人的下一个阶段是以订单为导向的场景落地，有10大应用场景需重点关注，包括物流分拣、养老陪护、巡检、导览、家庭陪伴、教育、医疗、汽车工厂、电子厂、文娱演出等。其中，物流、生活健康、巡检、教育是首选场景。有场景落地和渠道优势的企业可能成为稀缺资源。此外，人形机器人放量依赖稳定供应链支持，包括电机、减速器、传感器、轻量化、齿轮轴承、丝杠等在产业发展初期因供需错配将享受到产业政策带来的第一波红利。
二级市场上，头部企业的资本化动作持续提速，正带动全产业链协同发展。以宇树科技启动上市辅导、智元机器人通过收购上市公司股权实现资本化突破为标志，行业掀起资本化热潮。开源证券表示，若后续产业支持和补贴政策落地，我国有应用场景和全产业链的优势，将带动机器人产业进入第一个高速发展期。场景为王，零部件供应链充分受益。
世界机器人大会即将开幕
2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。
据中国电子学会副理事长兼秘书长陈英介绍，展会现场将设置创新馆、应用馆、技术馆3大展馆，汇聚ABB、库卡、费斯托、埃斯顿、宇树科技、银河通用、中信重工等200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品，其中首发新品100余款。
“人形机器人仍是本次大会的热门。”陈英介绍，届时将有50家人形机器人知名整机企业参展，展示最新展品及行业解决方案。人形机器人整机企业数量，也将创下同类展会中的最高规模。
此外，大会同期还将举办共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、青少年机器人设计大赛三大赛事，来自全球10余个国家的6000余支赛队10000余名精英选手将同台竞技。大会还将围绕机器人创新应用场景、国际合作、技术突破、标准检测、投融资、学术研讨、产业人才培养等方向举办31场活动。
据悉，2024年我国机器人专利申请量占全球总量2/3，人形机器人在运动性、灵巧性等方面实现重大突破，整体水平处于全球第一方阵，有望在家政服务、生产制造、仓储物流等场景发挥重要作用。
国泰海通证券认为，通用场景下的精细操作能力是人形机器人相较工业机器人、协作机器人的核心优势，预计将成为其商业化落地重点。根据量子位，2025年7月31日Figure发布Figure.02机器人洗衣视频，操作过程动作流畅。其搭载端到端双系统VLA大模型Helix，基于参数量8000万的Transformer模型system 1与7B视觉语言模型system 2，可实现抓握控制、动态视觉、物体识别、力反馈、任务规划等多能力协同。伴随具身智能大模型强化学习能力升级，其有望赋予人形机器人更强的精细操作泛化能力，或将加速人形机器人在家庭、工业等场景商业化落地。
人形机器人板块近期催化因素较多，指数有所修复。华龙证券表示，行业趋势未变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望成为2025年核心投资主线，维持行业“推荐评级”。建议关注：1）高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司；2）有望场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业（电力巡检、矿山等）、医疗康复、智慧物流等；3）政策催化下的并购重组标的。
排版：杨喻程
校对：刘星莹
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